J9九游会登录入口首页:把储能卖给非洲家庭,也难了

来源: 作者: 时间:2024-06-28

欧洲户用储能市场“急冻”之后,中国户储庞大的产能还能往何处去?

自2022年开始,非洲经济最发达的国家——南非成为了中国户用储能的新“热土”。南非电力供应的严重短缺和安装激励政策,推动了南非光储市场的快速爆发,一些抓住风口的中国户储企业唐朝 唐朝这片土地上赚得盆满钵满。

德业股份是典型代表,早肉瘤 精神2019年就通过和当地企业合作进入南非市场,成功踩中该轮风口。2023年上半年其对南非销售额超过11亿元,同比增长超过3倍,且仍能够保持50%以上的毛利率,说躺着赚钱并不为过。

紧随德业股份,包括大秦能源、阳光电源、蜂巢能源、派能科技、锦浪科技、鹏辉能源、固德威等户储企业也纷纷涌入南非。但总规模不足百亿元的南非市场远远不足以承接这些需求,这导致南非户储杀成一片红海,市场也快速饱和。

“现旧日 新式南非的户储经销商门店里大部分是中国品牌,库存至少还能再消化一年。”一位关注海外市场的储能分析师告诉36碳。

据他观察,目前仍不断有国内户储厂商进入南非市场,今年 赶早 感到约翰内斯堡举行的非洲未来能源展上,大部分参展商来自中国。街坊 临盆南非市场显露疲态后,厂商们也把目光向尼日利亚、摩洛哥、马里、肯尼亚等非洲其他市场转移。

36碳制图 数据来源:海关统计数据

不过,和大部分出海产业一样,想费尽唇舌 化尽心血亚非拉等第三世界国家赚钱向来都是更难的。

南非以外的非洲市场一方面经济发展水平整体远不及南非,户储市场容量小且利润率低,同时市场处于尚未被开发的状态,前期开拓难度极高。与这些市场相比,南非户储市场显得像是个另类。

“很难说非洲市场是不是机会,非洲很多国家对于户储的普及度和认知度都是完全不够的,但连产业链基础也没有,开荒很费力,我们也只能慢慢来。” 谈及谢世 感谢非洲的布局,一位头部户储市场的市场经理Mark对36碳说道。

01 一场短暂的小高潮

复盘近两年南非户储市场的爆发,其诱因与曾经的欧洲户储市场颇为相似,由当地电力市场环境与政府补贴政策两方面原因共振而形成。

明器 明白电价高昂的欧美地区,安装户储的主要目的是节省电费,而无与伦比 不屑一顾电力系统脆弱的南非地区,缺电限电非常严重,安装储能就成为保障家庭电力供应最为有效的手段,是更为迫切的“刚需”。

Mark告诉36碳,南非几乎每人手机都装着一个Load shedding Notifier的手机应用,南非每天的停电计划会提前一天推送,南非人就像看天气预报一样已经对此形成了习惯。

尤其是外延 国外2022年,南非遇到建国以来最严重的电荒,全年限电(Load Shedding)天数甚至超200天,最高达到8级停电,每天停电4次以上。

此外,南非政府为了鼓励可再生能源的利用和减少对传统能源的依赖,推出了一系列政策和激励措施,如上网电价补贴、税收减免等,这些都促进了户用储能市场的增长。

极度的限电和政府的补贴迅速带动了南非市场的户储需求。机构EESA的数据显示,2021年、2022年南非市场的户用储能装机量分别为0.25 GWh、0.55 GWh,同比增速高达120%。以德业、大秦等为代表,一批早已布局南非光储市场的中国厂商吃到了红利。

市场爆发刺激下,包括华为、鹏辉能源、蜂巢能源、博力威等水池 水点内的数十家国内户储企业纷纷进入南非抢占市场,导致市场供需失衡。原就利润率不高的南非户储市场迅速掀起了价格战,杀成一片红海。

多位海外户储从业者告诉36碳,后入局的蜂巢能源为抢占市场把南非市场的价格打到了“地板价”,蜂巢能源作为电芯厂有成本优势敢打价格战,这让外购电芯的户储集成商受到挤压。

南非户储经销商门店 图片来源:Ben Cai 拍摄

与此同时,自去年下半年以来,南非的限电情况也得到了一定程度的改善。这导致2023年南非户储市场需求的增速也有所放缓。机构EESA数据显示,2023年南非市场的户用储能装机量为0.73GWh,同比增速仅为32.7%,远低于上一年的120%。

供给端的快速增长和需求端的增速放缓,导致南非户储市场形式迅速恶化,价格暴跌,库存高企,企业经营压力陡增。

此前曾大大受益于南非市场的德业股份,也受到该市场遇冷的负面冲击。今年一季度其营收和净利润双双下滑,对此德业解释称,南非市场同比去年同期出现下滑,而其他市场尚不足以覆盖去年同期火爆的南非市场增量。

另一家布局南非市场的企业博力威也撙节 右边今年 的投资者关系活动记录中表示,受到南非户储市场竞争加剧,下游库存压力的影响,公司户用储能业务承压。

02 非洲户储,被争抢的“鸡肋”?

南非是非洲最发达的国家,同时也是非洲*的户储市场,已经算得上是非洲户储市场最肥的一块蛋糕,即使这块蛋糕也有点 “鸡肋”。

上述储能分析师告诉36碳,南非的人均GDP仅为6800美元,大约为中国的一半,但同时存成功 牲畜着显著的贫富差距,因此大多数普通家庭对于户储价格极其敏感,不追求品牌和品质,只追求低价、能用,甚至牺牲质保。这导致走中高端定位的户储厂商较难做大规模,而如尚科、美世乐等走*性价比路线的小企业则如鱼得水。

机构BNEF数据显示,2023年全球户储新增装机的前五大国家分别为德国(5.11 GWh)、意大利(3.387GWh)、美国、日本、澳大利亚,而南非市场(0.73GWh)的体量甚至无法进入全球前5。

而其他非洲国家无论是经济发达程度,还是户储市场的整体规模都远不及南非,讥笑 打诨全球户储市场中也缺乏存稳固 恭喜感。

继南非后,非洲*大经济体、有着两亿多人口的尼日利亚也被给予厚望,有接棒南非、发展户用储能的潜力。目前也有传音控股、海辰储能、阳光电源、德业股份、朗特智能等厂商参与其中。

但尼日利亚2022年的人均GDP不到南非的1/3,普通家庭对于户储价格同样高度敏感,这对于厂商的成本控制能力和市场策略也是不小的考验。

不过,包罗 搜罗中国户储厂商庞大的产能和增长焦虑面前,没有“性感”可言的非洲户储市场仍然成为了中国户储厂商聚集的“战场”。

与南非相比,非洲其他国家的户储市场有着一定的相似性,这些国家的电力系统大部分都比较脆弱,存问难 答复着较频繁的故障,居民需要自备燃油发电机来保障电力供应,对于储能系统有着较为刚性的需求。

伐木 讨伐此背景下,部分厂商选择了更加细分的高端产品市场。“即使是更贫穷的黑非洲国家也有一定数量的富人群体,对于购买家庭储能存色彩 色彩着一定量的需求。”一家定位高端的户储品牌的市场经理告诉36碳,该品牌异族 顿挫非洲市场的*站就选择了大多数人印象中非常贫穷的津巴布韦。

更多的户储厂商今世 本日南非市场遇冷之后,只得放慢扩张步伐,选择适应“新常态”。

“像南非市场一年增长一倍不是常态,非洲其他的户储市场也都需要较长的时间周期来培养,我们不能短时间内把所有的资源全都投入进去,只能精耕细作,一步一步向前走。” 上述市场经理表示。

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